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修复发展态势较好!2021年长丝织造行业经济运行分析发布
文章来源: | 2022-01-04
展望2022年,尽管不确定因素较多,但长丝织造行业发展基础和条件较好,对“双循环”经济模式适应力较强,有望平稳健康发展。

  中国长丝织造协会 贾慧莹 / 供稿

  2021年以来,我国长丝织造行业呈现出较好的修复发展态势,主要运行指标正在回升,生产形势逐渐好转,内销市场持续恢复,外贸市场运行平稳,企业效益得到改善。展望2022年,尽管不确定因素较多,但长丝织造行业发展基础和条件较好,对“双循环”经济模式适应力较强,有望平稳健康发展。
  一、行业效益持续修复
  据国家统计局统计,2021年1~11月,我国规模以上化纤织造及印染精加工业营业收入同比增长18.7%,较2019年同期增长7.6%;营业成本同比增长17.5%,较2019年同期增长7.2%;利润总额同比增长41.2%,较2019年同期仍下降2.1%;利润率为3.4%,较去年同期提高0.6个百分点,较2019年同期仍下降0.3个百分点。
  细分行业来看,1~11月,化纤织造行业(规上)营业收入同比增长18.5%,较2019年同期增长6.9%;营业成本同比增长17.3%,较2019年同期增长6.0%;利润总额同比增长43.4%,较2019年同期仍下降1.7%;利润率为3.2%,较去年同期提高0.6个百分点,较2019年同期仍下降0.3个百分点。化纤染整行业(规上)营业收入同比增长19.5%,较2019年同期增长10.7%;营业成本同比增长18.6%,较2019年同期增长12.9%;利润总额同比增长35.1%,较2019年同期仍下降3.3%;利润率为4.6%,较去年同期提高0.5个百分点,较2019年同期仍下降0.7个百分点。
表1  2021年1~11月我国化纤织造及印染精加工业主要经济指标汇总表
数据来源:国家统计局
  值得注意的是,与2019年同期相比,2021年1~11月我国规上化纤织造行业营业收入增长6.9%,营业成本增长6.0%,利润总额却下降了1.7%,利润率下滑了0.3个百分点,盈利能力尚未恢复至疫情前同期水平。这是因为2019年同期行业亏损面为11.7%,现在扩大至14.1%,亏损企业亏损额增长了37.3%。企业三费也有不同程度的增长,其中销售费用增长8.2%,管理费用增长8.4%,财务费用增长11.5%。应收账款增长14.0%,产成品存货增长8.7%,企业赊销比例偏高,库存高位,存在一定的财务风险,盈利能力不足。
  以上数据表明,我国长丝织造行业经济效益仍处于持续恢复过程中。2021以来,受新冠疫情反复、原材料价格波动、海运费价格上涨和能耗双控、用工成本增加的影响,企业利润空间遭到挤压,盈利能力未能恢复至疫情前同期水平,行业整体运营受到较大挑战。
  二、生产形势逐渐恢复
  2021年前三季度,我国长丝织造行业生产形势逐步恢复。据中国长丝织造协会统计,我国盛泽、长兴、秀洲、龙湖、泗阳、平望、七都、柯桥和小海九地化纤长丝织物产量累计为233.4亿米,同比增长1.9%。
  受能耗双控和产业结构调整影响,部分集群化纤长丝织物产量出现下滑。前三季度,长兴地区化纤长丝织物累计产量48亿米,同比下降11.1%,两年平均下降2.52%;平望地区化纤长丝织物累计产量31.7亿米,同比下降12.7%,两年平均下降14.3%。
  盛泽地区表现较好,1~9月,盛泽地区化纤长丝织物产量累计达74.7亿米,同比增长11.0%,两年平均增长4.1%。作为传统的化纤长丝织物生产基地,盛泽依托完整的产业链,持续推进产业结构升级,引进数字化管理系统,逐步淘汰落后产能,生产能力稳居行业领先水平。
  龙湖、泗阳和七都的化纤长丝织物产量也实现了两年平均正增长。8月份,国务院发布《全民健身计划(2021-2025年)》,引发全民健身热潮,加之2021年“拉尼娜”来袭,冬季提前到来显著激发消费者购买冬装的意愿,防寒服市场丰富多彩的产品较好的刺激了市场需求的释放。龙湖地区以功能性户外运动面料、防寒服生产为主,在市场需求端的带动下,产量增长明显。泗阳、七都以家纺面料为主,市场韧性较足,产量保持小幅增长。
表2  2021年1~9月我国主要长丝织造产业集群化纤长丝织物产量表
注:两年平均增长率是以2019年前三季度为基期计算的几何平均数。
数据来源:各产业集群
  据协会调研,随着限电限产政策的取消,企业已逐步恢复正常生产。从企业当前的产能利用率来看,83%的受调查企业产能利用率达80%以上;17%的企业产能利用率在50%~80%。全年来看,长丝织造织物产量将实现小幅增长。
  三、原料价格高位震荡
  图1展示了我国化纤长丝、棉花、PTA期货及布伦特原油等一系列原料的价格走势。2021年以来,受国际政治因素、全球通胀、新冠疫情等影响,原油价格上半年一路高歌猛进,三季度短暂回落后,继续快速上涨,年内最大涨幅一度突破了70%,油价达到7年来的高位。进入11月份,南非出现新型变异新冠病毒奥密克戎,加之美国释放战略石油储备,原油价格暴跌,但仍高于去年同期水平。12月份,油价再次回升,截止到12月30日,布伦特原油收盘价达78.92美元/桶。
  在原油价格的影响下,1~10月,我国化纤长丝价格波动上涨,11~12月,随着织造市场行情偏淡,原料续涨乏力,价格有所回落。2021年全年,受原材料价格大幅波动影响,下游织造企业经营压力明显增大。 
图1  2020年1月~2021年12月我国化纤长丝、棉花及布伦特原油价格走势图
数据来源:中国绸都网
注:本图所用数据截止到2021年12月30日。
  四、内销市场稳定恢复
  2021年以来,国民经济持续恢复发展,居民收入继续增加,消费能力有所提升。国家统计局数据显示,前三季度,我国国内生产总值823131亿元,同比增长9.8%,两年平均增长5.2%;全国居民人均可支配收入26265元,同比实际增长9.7%,两年平均增长5.1%。根据国家统计局数据,1~11月,我国社会消费品零售总额399554亿元,同比增长13.7%,较2019年同期增长8.2%。其中,全国限额以上服装鞋帽、针织品类销售额同比增长14.9%;在实物商品网上零售额中,穿类商品网上零售额同比增长11.1%,网络消费活力不断释放。
  具体到长丝面料市场,从中国轻纺城的交易数据来看,上半年坯布市场表现亮眼,三季度面料市场热度下降,进入十月份以来,市场活跃度明显提高,成交量逐月增加。其中,窗帘布、窗纱等梭织涤纶装饰布日成交量呈稳定上升态势,遮光大提花窗帘类面料长期占据畅销面料排行榜首位,受到广泛关注;各类色织布、里子布和箱包里辅料下半年市场表现良好,出货量平稳增加。进入四季度,多地出现明显雨雪和大风降温天气,尼丝纺、胆布等羽绒服面料和茄克时装休闲面料受到普遍关注,出货量不断走高;11月以来,春夏服装开始生产备货,仿真丝面料市场明显回暖。
  据协会调研,2021年内销订单与去年同期持平或同比增长的企业比重达66%,订单量同比增长20%以上的企业占比达19%,内需市场稳定恢复。但是需要注意的是,有22%的企业内销订单量同比减少10%以上,以仿真丝类企业为主。每年11月到第二年4月为仿真丝传统旺季,建议企业以生产差异化、功能化面料为主,避免同质竞争。
  五、外贸市场运行稳健
  (一)出口增势良好
  2021年以来,我国纺织品服装出口保持良好增势,但受口罩、防护服等防疫物资的出口回落的影响,纺织品出口额同比下降。据中国海关数据,2021年1~11月,纺织服装累计出口2852.9亿美元,同比增长7.7%,较2019年同期增长15.6%,其中纺织品出口1309.3亿美元,同比下降7.5%,较2019年同期增长19.8%;服装出口1543.5亿美元,同比增长25.1%,较2019年同期增长12.2%。
  2021年以来,面对全球新冠疫情反复、海运费飙升和原材料价格持续上涨等不利因素,我国化纤长丝织造行业表现出较好的抗风险能力,出口增势不减。1~11月,我国化纤长丝织物累计出口金额153.2亿美元,同比增长36.1%,较2019年同期增长10.3%;累计出口数量173.8亿米,同比增长30.9%,较2019年同期增长11.8%。平均价格为0.9美元/米,同比增长3.9%。
表3  2021年1~11月我国长丝织物累计出口情况表
数据来源:中国海关
  据中国海关数据,1~11月,涤纶长丝织物累计出口149.6亿米,同比增长30.4%,较2019年同期增长11.1%;锦纶长丝织物累计出口4.6亿米,同比增长23.0%,较2019年同期下降13.0%。数据表明,涤纶长丝织物出口数量高于疫情前水平,锦纶长丝织物仍处于持续恢复过程中。
  综合来看,在国际市场需求回暖和海外订单回流等因素影响下,2021年上半年,我国化纤长丝织物累计出口数量保持大幅增长,2021年1~6月出口增速达到最大值50.1%。下半年以来,出口增速虽有放缓,但是外贸市场需求客观存在,出口增速仍维持在较高水平。2021年1~11月,我国化纤长丝织物出口增速为30.9%。 
图2 我国化纤长丝织物累计出口数量及增速
数据来源:中国海关
  (二)进口持续恢复
  据中国海关数据,2021年1~11月,我国化纤长丝织物累计进口10.2亿美元,同比增长17.9%,较2019年同期下降18.9%;累计进口数量为4.6亿米,同比增长2.0%,较2019年同期下降33.0%。平均价格为2.2美元/米,同比增长15.6%。
  与2020年1~11月相比,我国化纤长丝织物进口量价齐升,但与2019年同期相比,进口数量降幅达33.0%,但进口单价上涨了21.1%。这说明我国中高端长丝织物生产能力已基本可以满足国内需求,仅部分尖端产品仍需进口。
表4  2021年1~11月我国主要长丝织物累计进口情况表
数据来源:中国海关
  六、企业目前面临的主要问题
  在调查企业目前生产经营中面临的主要问题时,原料价格波动集中度超过80%,是困扰企业的首要难题;其次需要警惕的是电费上涨、新增订单不足、限电停电和用工短缺;30%左右的企业面临销售渠道不畅、库存增加的问题;同时也有企业反映存在交通、物流受阻或价格过高、资金紧张、订单被取消或拒收问题。 
图3  企业面临的主要问题
数据来源:中国长丝织造协会
  七、未来展望
  2021年以来,全球疫情反复、原材料和海运价格上涨、经济通胀明显,为我国长丝织造行业生产经营带来风险与挑战。但整体来看,我国长丝织造企业表现出了较好的风险抵御能力和发展韧性,随着我国电力供需形势恢复常态,生产形势恢复正常,销售收入明显好转,企业效益持续修复,企业运行质量平稳,为2022年的发展奠定了较好的基础。
  从内销市场来看,我国已全面建成小康社会,人们消费能力普遍提高,消费意愿也进一步增强。随着《全民健身计划(2021-2025年)》的发布,居民健身意识不断增强,“全民健身热潮”方兴未艾;加之,北京冬奥会的到来将进一步刺激滑雪服、防寒服以及户外运动服装的市场需求,内销市场将继续释放。从出口市场来看,受海外疫情影响,全球经济复苏缓慢,外贸市场不确定性增大,海运压力仍在,原有市场份额或将受到挑战,需谨慎对待;但随着RCEP正式生效,有望扩大我国同东盟十国的合作力度,为长丝织造行业出口带来利好。
  展望2022年,我国长丝织造产业基础和条件仍将继续提升,数字化转型、智能化发展都将为企业带来更多有力支撑,全行业有望保持平稳增长。
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